本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司董事会于２０１０年５月３１日收到公司董事钟佳富先生递交的书面辞呈，钟佳富先生因个人时间不能满足工作需要，提出辞去公司董事职务，不再担任公司其他职务。公司董事会已接受其辞呈，该辞呈于２０１０年５月３１日起生效。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票于２０１０年６月３日开市时复牌，特此提示。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于２０１０年５月２０日以专人、邮件或传真等书面方式发出，会议于２０１０年６月１日上午９：００在公司三层会议室召开。本次会议应到董事８名，实到８名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长李卫国先生召集和主持。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票细则》等现行有效法律、法规、部门规章、规范性文件的相关规定，董事会通过对公司相关情况做自查，认为公司已符合向特定对象非公开发行股票条件。
本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值为人民币１元。
本次发行采用向特定对象非公开发行股票的方式，在中国证券监督管理委员会核准之日起６个月内择机发行。
本次发行的股票数量不超过３，０００万股（含３０００万股）。具体发行数量由股东大会授权公司董事会根据真实的情况与保荐人（承销总干事）在此幅度内协商确定。若公司的股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行数量将进行相应调整。
本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资的人、合格境外机构投资的人（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他境内法人投资者和自然人等不超过１０ 名的特定对象。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证券监督管理委员会发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。证券投资基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。发行对象应符合法律、法规规定的其他条件。认购方均以人民币现金方式认购公司这次发行的股票。
本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第五次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即发行价格不低于２３．８４元／股（定价基准日前２０个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日股票交易总额／定价基准日前２０个交易日股票交易总量）。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和承销总干事按照相关的法律和法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。
本次非公开发行前公司如有派息、送股、资本公积转增股本，将对上述发行底价进行除权除息调整。
本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易或转让。
本次募集资金投资于“锦州市开发区年产２，０００万平方米防水卷材及４万吨防水涂料项目”及“惠州市大亚湾工业开发区年产２，０００万平方米防水卷材及２万吨防水涂料项目”，上述两个项目合计利用募集资金投资不超过４５，１４１．０５万元。
如本次非公开发行实际募集资金少于拟投资项目的预计建设投资总需要，不足部分由公司自筹解决；为及时把握市场机遇，本公司在募集资金到位前，将根据项目进度暂时以自有资金进行前期建设，待募集资金到位后予以置换。
在本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司的新老股东按这次发行后的股权比例共同分享公司非公开发行前滚存的未分配利润。
报告详细的细节内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司依据中国证券监督管理委员会“证监发行字［２００７］３０３号”《公开发行证券的公司信息公开披露内容与格式准则第２５号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》编制了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司非公开发行Ａ股股票预案》，详细的细节内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
为高效、有序完成公司本次非公开发行股票工作，依照有关规定法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关法律法规，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜，包括但不限于：
１、制定和实施这次发行的具体方案，包括但不限于选择发行时间、发行对象、发行数量、发行价格等；
４、办理这次发行的股票在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请登记、锁定和上市等事宜；
５、这次发行完成后，根据本次发行的真实的情况办理增资、修订《公司章程》相关条款、工商变更登记等事宜；
７、根据真实的情况，在股东大会审议通过的范围内，对这次发行募集资金使用相关事宜进行调整；
８、如证券监督管理的机构就非公开发行股票的规定或市场形势发生明显的变化，对本次发行方案进行调整；
公司前次募集资金使用情况的详细的细节内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
京都天华会计师事务所有限公司已出具的“京都天华专字（２０１０）第１４５６号”鉴证报告，详细的细节内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
现根据下属子公司２０１０年经营计划及其信用条件，公司拟为子公司上海东方雨虹防水技术有限责任公司、岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司和北京东方雨虹防水工程有限公司分别提供不超过人民币１．５亿元、８０００万元和５０００万元额度的银行贷款担保。
公司独立董事对此出具了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。《北京东方雨虹防水技术股份有限公司为子公司做担保的公告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
八、审议通过了《关于设立惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司（暂定名）的议案》；
董事会同意公司于惠州市投资设立惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司（暂定名）。企业独立董事对该对外投资出具了《北京东方雨虹防水技术股份有限企业独立董事对公司相关事项发表的独立意见》，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
九、审议通过了《关于设立锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司（暂定名）的议案》；
董事会同意公司于锦州市投资设立锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司（暂定名）。公司独立董事对该对外投资出具了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司２０１０年第一次临时股东大会会议通知详细的细节内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
钟佳富先生因个人时间原因辞去董事职务。经公司提名委员会提名，增补张颖女士、方世毕先生为第四届董事会非独立董事候选人，简历见附件。
１、以８票同意、０票反对、０票弃权，同意提名张颖女士为公司第四届董事会董事候选人；
２、以８票同意、０票反对、０票弃权，同意提名方世毕先生为公司第四届董事会董事候选人；
该议案须提交到公司２０１０年第一次临时股东大会审议；股东大会将采取累积投票制和差额选举方式对上述候选人逐项表决从中选举产生公司第四届董事会的１名董事，任期至第四届董事会届满。
独立董事对该议案发表《北京东方雨虹防水技术股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》，详细的细节内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
张颖女士，１９７１年出生，华东理工大学工学学士，中国人民大学金融学硕士，中国注册会计师，中国注册资产评定估计师，中国注册税务师，中国国籍，无永久境外居留权。１９９３年至２００８年就职于北京京都会计师事务所有限责任公司，历任项目经理，部门经理。２００８年至２００９年任利安达会计师事务所有限责任公司审计经理。２００９年１０月进入本公司工作任首席财务官。张颖女士未持有公司股票，与公司拟聘的另外的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
方世毕先生，１９６４年出生，毕业于湖南教育学院，中学一级教师职称，中国国籍，无永久境外居留权。１９９０年进入桃源县马宗岭中学任办公室主任，后任桃源县基隆中学校长、陬市中学校长、书记。２０００年进入北京东方雨虹防水技术有限公司历任办公室主任、采购部经理、销售部经理、副总经理。２００６年９月至今，任上海东方雨虹防水技术有限公司董事、总经理，上海东方雨虹防水工程有限公司董事、总经理。方世毕先生持有公司股份数量１００，８３２股，与公司拟聘的另外的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”） 根据“稳固北京、占领上海、拓展天津、渗透全国、谋求海外”的市场发展的策略，结合当前国内经济发展状况，为提升公司的市场占有率，扩大产品的辐射范围，公司除在现已布局的北京、上海、岳阳三个生产基地外，还应积极拓展新的业务发展区域。经过前期大量调研和考察，决定在广东省惠州市大亚湾工业开发区和辽宁省锦州市经济技术开发区建设生产基地。拟成立惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司（暂定名，以下简称“惠州公司”）和锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司（暂定名，以下简称“锦州公司”），注册地分别为惠州市和锦州市。
公司在上述两地区布局，可以缩短产品营销售卖和服务半径，提高市场占有率，从而有利于提升公司的全国市场占有率，符合公司渗透全国的市场发展战略。
２０１０年６月１日公司召开第四届董事会第五次会议，会议以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于设立惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司（暂定名）的议案》、《关于设立锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司（暂定名）的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司注册资本１５，８２８万元。注册地址：北京市顺义区杨镇曾庄顺平南路。法定代表人：李卫国。营业范围：防水材料、防腐材料、保温材料、建筑成套设备的技术开发、制造、销售、技术服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员公司制作所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司，为公司之全资子公司，注册资本拟定为５０００万元，注册地点为惠州市，主体业务为防水材料的生产和销售。
锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司，为公司之全资子公司，注册资本拟定为５０００万元，注册地点为锦州市，主体业务为防水材料的生产和销售。
公司对惠州公司和锦州公司的投资建设将根据项目进度暂时以自有资产金额的投入，待募集资金到位后予以置换。
（一）本次对外投资将创造诸多就业机会，充分履行企业社会责任，提高东方雨虹的企业知名度，加快企业未来的发展速度，增强公司的整体竞争力；
（二）锦州市处于辽宁 “五点一线”经济发展带，其发展规划已上升为国家级发展的策略，区位优势显著，园区企业可享受辽宁省、开发区和国家振兴东北老工业基地多重优惠政策。在此设立生产基地对公司在整个东北的发展及布局具有十分重要的影响；
（三）惠州大亚湾集中展现了中国沿海地区的综合优势，具有发展成为超大规模经济体和区域经济中心的优良条件。自去年设立广东东方雨虹防水工程公司以来，公司开始加大对华南市场的开发。在此建设生产基地，公司将有效缩短产品及服务半径，促进区域销售快速增长。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据下属子公司２０１０年生产经营及发展需要，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于为子公司向银行贷款做担保的议案》，为下属子公司银行融资做担保，具体如下：
（一）为控股子公司上海东方雨虹防水技术有限责任公司（以下简称“上海技术公司”）向银行融资做担保。担保金额不超过人民币１．５亿元。
（二）为控股子公司岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司（以下简称“岳阳技术公司”）向银行融资做担保。担保金额不超过人民币８０００万元。
（三）为全资子公司北京东方雨虹防水工程有限公司（以下简称“北京工程公司”）向银行融资做担保。担保金额不超过人民币５０００万元。
上述银行融资担保的实际担保金额、种类、期限等以合同为准，并授权经营管理层具体办理相关事宜。以上事项需经股东大会审议通过。
主营业务：从事“防水、防腐、保温材料”领域内技术开发、技术服务，防水防腐材料，保温材料制造销售，防水防腐保温工程，从事货物及技术的进出口业务；
上海技术公司注册资本１６，０００万元，公司持有其９３．９７％的股权，为公司控股子公司。截止２００９年１２月３１日，上海技术公司资产总额３６，６２２．９２万元，净资产１８，９８６．５４万元，资产负债率为４８．１６％，营业收入３３，０２５．６４万元，净利润１，２７８．３１万元。
岳阳技术公司注册资本６，０００万元，公司持有其７５％的股权，为公司控股子公司。截止２００９年１２月３１日，岳阳技术公司总资产５，７４５．８２万元，净资产５，８１６．５１万元，资产负债率为－１２．３０％（由于岳阳技术公司增值税进项税大于增值税销项税使应交税金为负数所致），营业收入１２７．８１万元，净利润－１８３．４９万元。
北京工程公司注册资本５，０００万元，公司持有其１００％的股权，为公司全资子公司。截止２００９年１２月３１日，北京工程公司总资产１４，７１８．４６万元，净资产１１，０８５．８０万元，资产负债率为２４．６８％，盈利７，２８９．３０万元，净利润４８６．７０万元。
公司为上海技术公司、岳阳技术公司、北京工程公司向银行融资的分别做担保额度１．５亿万元、８０００万元、５０００万元。在此额度内，各下属公司可根据实际资金需求向银行贷款。
上海技术公司、岳阳技术公司和北京工程公司均为公司的下属子公司，其目前的经营、财务情况符合公司为其担保的条件，各项银行贷款均为日常经营所需，为其做担保是在公司可控的范围以内，不会对公司利益造成损害。
董事会同意：公司为上海技术公司、岳阳技术公司和北京工程公司提供总额不超过人民币２．８亿元的银行贷款担保。
截止本公告日，公司对外担保累计总额为４．３亿元，全部为对子公司的担保，占公司２００９年１２月３１日经审计总资产的比例为４２．５３％，占净资产的比例８９．２９％。
截止本公告日，以上担保额度实际发生余额为１０６６７．１８万元，全部为对子公司的担保，占公司２００９年１２月３１日经审计总资产的比例为１０．５５％，占净资产的比例为２２．１５％。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第五次会议于２０１０年６月１日做出的董事会议决议，公司董事会（召集人）提议于２０１０年６月１８日下午１４：００召开公司２０１０年第一次临时股东大会。
其中，通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为 ２０１０年６月１８日上午 ９：３０～１１：３０，下午 １３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统来进行网络投票的具体时间为 ２０１０年６月１７日下午１５：００ 至 ２０１０年６月１８日下午１５：００的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东能在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：
５、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
（二）截至２０１０年６月１０日下午１５：００收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；
（一）登记方式：异地股东能通过传真方式登记（标准格式见附件１）。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件２）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件２）。
（二）登记时间：２０１０年６月１１日上午８：００－１２：００，下午１３：３０－１７：３０。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求；受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件２）办理登记手续。
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
１、通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为：２０１０ 年６月１８日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；
（３）、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。本次股东大会投票，对于议案２中有多个需表决的子议案，２．００元代表对议案２下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案２中子议案２．１，２．０２元代表议案２中子议案２．２，以此类推。
总议案对应申报价格１００元，代表一次性对非累积投票的议案做投票表决。股东对总议案表决后，对适用累积投票表决的议案十的每一子议案尚须逐项进行表决。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
（４）、在“委托股数”项下输入表决意见，分非累积投票制议案和累积投票制议案两种情况申报股数。
①非累积投票制议案：议案一至议案九为非累积投票制议案，股东按下表申报股数：
②累积投票制议案：议案十为累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。
股东持有的选举董事的总票数，为其持有的股数与１的乘积，股东能将票数平均分配给董事候选人张颖女士、方世毕先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不允许超出其持有的股数与１的乘积。
①股权登记日持有“东方雨虹”Ａ股的投资者，对公司非累积投票制议案投同意票，其申报如下：
②如某股东选举董事候选人张颖女士，对议案二投反对票，其他非累积投票议案投赞成票，申报顺序如下：
（１）在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，假如慢慢的出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。
（２）股东对总议案的表决只包括对议案一至议案九的全部表决，不包括适用累积投票的议案十。如股东先对总议案进行表决，后又对议案一至议案十分项表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案一至议案十分项进行表决，后又对总议案进行表决，则以对议案一至议案十的分项表决为准。
（３）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（５）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能，能查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东能采用服务密码或数字证书的方式来进行身份认证。
登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等有关的资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
该服务密码一定要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１∶３０前发出的，当日下午１３∶００ 就可以使用；如服务密码激活指令上午１１∶３０ 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电线。申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ。网络投票业务咨询电线、股东根据获取的服务密码或数字证书登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。
（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“北京东方雨虹防水技术股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会投票”；
（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；
３、 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统来进行网络投票的起止时间为２０１０年６月１７日１５：００ 至２０１０年６月１８日１５：００期间的任意时间。
（二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次投东大会的进程另行进行。
截至２０１０年 月 日，本单位（本人）持有北京东方雨虹防水技术股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１０年第一次临时股东大会。
兹全权委托 先生／女士代表本单位（本人）出席北京东方雨虹防水技术股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票（如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决）。
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可字（２００８）９２７号文核准，于２００８年９月４日在深圳证券交易所上网发行人民币普通股数量１３，２００，０００．００股，发行价为每股１７．３３元，募集资金总额为人民币２２８，７５６，０００．００元，扣除发行费中的承销保荐费人民币１４，５００，０００．００元，公司实收股款人民币２１４，２５６，０００．００元。该股款由平安证券有限责任公司于２００８年９月４日汇入公司在北京银行建国支行开设的人民币一般账户０９０７３４６２账号内，扣除其它发行费用４，２９２，１０７．４３元。公司实际募集资金总额为２０９，９６３，８９２．５７元。上述资金到位情况业经北京京都会计师事务所有限责任公司（现已更名为京都天华会计师事务所有限公司，下同）出具的北京京都验字（２００８）第０８１号验资报告予以验证。
截至２００９年１２月３１日，公司广泛征集资金尚余１７，６１４，１１８．４５元（包括截至２００９年１２月３１日的专户利息收入３０３，８００．６６元，财务手续费６，９００．００元，实际尚余募集资金１７，３１７，２１７．７９元），其中 １３，０００，０００．００元用于补充流动资金，剩余４，６１４，１１８．４５元，募集资金的存储详细情况如下：
经公司２００８ 年９ 月１９ 日第三届董事会第十一次会议决议：公司因募集资金净额２０，９９６．３９万元比预计募集资金净额２５，２１２．５２万元少４，２１６．１３万元，决定将年产５００ 万平方米高分子防水卷材及年产１ 万吨防水涂料项目变更为募集资金投入２，５６６．８４万元，其中年产５００万平方米高分子防水卷材项目生产线因募集资金不足改由公司自筹资金择机投入。
经公司２００９年１月２１日第三届董事会第十六次会议决议：将年产５００万平方米高分子防水卷材项目实施方式变更为设立岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司（以下简称岳阳公司），实施地点由北京市顺义区变更为岳阳市云溪工业园。岳阳公司成立后将承担北京生产项目中年产５００万平方米高分子防水卷材项目，并拟将公司年产５００万平方米高分子防水卷材及年产１万吨防水涂料项目的募集资金２，５６６．８４万元全部投入该项目。年产１万吨防水涂料项目所需全部资金，改由公司自筹资金择机投入。该事项已经公司２００９年２月１６日２００９ 年第二次临时股东大会通过。
注：公司现位于北京的生产基地在扩建企业技术中心后可用于建设的用地较为紧张，不利于生产、研发和办公的整体布局，且产能过于集中在北京生产基地不利于公司渗透全国的市场发展的策略的实施。经过大量调研和考察，企业决定在交通便捷、基础设施完善、化工产业配套较为健全的湖南省岳阳市建设公司的第三个生产基地。
注１：公司已于２０１０年５月１１日将１３００万用于补充流动资金的募集资金归还募集资金专户。
注２：公司２０１０年５月１４日第四届第四次董事会议决议：将１，０００万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，有效期不超过６个月，自２０１０年５月１７日起至２０１０年１１月１７日止。公司于２０１０年５月１７日将上述１，０００．００万元自募集资金专户转出。
截至２００９年１２月３１日，公司前次募集资金总额２０，９９６．３９万元，实际使用募集资金１９，２６４．６７万元， 尚未使用募集资金１，７３１．７２万元（含公司利用自筹资金对募投项目－扩建企业技术中心先期投入可置换但尚未自募集资金专户转出的４１０．２７万元），尚未使用募集资金占前次募集资金总额的８．２５％。
（二） 对上海东方雨虹防水技术有限责任公司增资并建设年产１０００万平方米防水卷材及１万吨防水涂料项目于２００８年８月投产并生产效益，２００８年当年实现效益４３９．１０万元，２００９年实现效益１，２１５．８３万元，公司２００８年和２００９年累计实现效益１，６５４．９３万元，达到公司对该项目的承诺效益。
（三）扩建企业技术中心项目为公司研发投入，不直接产生经济效益。但该项目的建成为企业来提供了建筑防水材料行业的系统解决方案，实现用户的不一样的需求，为公司的发展提供技术上的支持。通过自主创新与引进合作相结合的方式，为公司持续不断地研究开发新产品、新技术、新工艺奠定了基础。为打造建筑防水材料行业的专业方面技术人才队伍，促进建筑防水材料行业的加快速度进行发展提供了条件。公司技术中心已于２００９年１１月被认定为第十六批享受优惠政策的国家认定企业技术中心。
（四）年产５００万平方米高分子防水卷材项目未产生效益，其原因为该项目实施地点于２００９年由北京市顺义区转入岳阳市云溪工业园，致使该项目开工时间推迟。截至２００９年１２月３１日该项目已处于设备调试阶段，尚未正式投产。
（五）对北京东方雨虹防水工程有限公司增资并补充流动资金项目其经济效益大多数表现在提高项目承揽能力和履约能力上。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于近日收到公司首次公开发行股票保荐人平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”） 关于更换公司保荐代表人的通知。自２０１０年６月１日起更换公司首次公开发行股票保荐代表人，由保荐代表人陈拥军（简历附后）接替张文生负责公司首次公开发行股票持续督导期保荐工作。
本次保荐代表人变更后，本公司持续督导保荐代表人为刘禹、陈拥军，持续督导期至２０１０年１２月３１日。
陈拥军先生，中央财经大学会计学硕士，保荐代表人，注册会计师、中级会计师。平安证券投资银行事业部投行三部执行总经理。２００３年加盟平安证券，从事投资银行业务七年，负责或参与了河南明泰铝业股份有限公司、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司、河南威科姆科技股份有限公司、北京东方雨虹防水技术股份有限公司等项目的改制、辅导和上市。
